一、氫能行業(yè)概況

2020上半年，中央出臺了7項相關(guān)政策，地方上22個省市共出臺了30條氫能產(chǎn)業(yè)扶持政策，政策助力持續(xù)發(fā)勁，產(chǎn)業(yè)版圖迅速拓展。

2020年的氫燃料電池產(chǎn)業(yè)補貼新政提出新思路,將當(dāng)前對燃料電池汽車的購置補貼調(diào)整為“以獎代補”的新方式。在“能干、有科技攻關(guān)能力”的優(yōu)質(zhì)區(qū)域盡快突破氫燃料電池系統(tǒng)的核心技術(shù),在“能干、有積極性”的優(yōu)質(zhì)區(qū)域成功獲得燃料電池汽車的示范推廣經(jīng)驗、進而盡快實現(xiàn)我國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的全面市場化。

2019-2020年中國氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

　　氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游為氫氣的制備，主要技術(shù)方式包括傳統(tǒng)能源的化石原料制氫法、化工原料制氫法、工業(yè)尾氣制氫法、電解水制氫法以及新型制氫技術(shù)等。氫能儲量大、比能量高、可貯存、可運輸，氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的中游就是儲存環(huán)節(jié)。目前，氫能的主要儲運技術(shù)包括高壓氣態(tài)、低溫也太、固體材料儲運以及有機液態(tài)儲運等。下游是氫能的應(yīng)用，涉及到能源的多個方面，除了傳統(tǒng)石化工業(yè)應(yīng)用如合成氨、石油與煤炭深加工外，還包括加氫站、燃料電池汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用。

二、全球氫能產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析

從全球氫燃料電池汽車保有量來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年全球氫燃料電池汽車保有量增長至10409輛，同比2018年增長99.29%。

加氫站數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年全球加氫站數(shù)量達到432個，2015-2019年全球加氫站保有量增加了135%。

越來越多國家在2019年前宣布了氫戰(zhàn)略和氫能發(fā)展路線圖。一些國家制定了具體的氫能技術(shù)部署。但各國的戰(zhàn)略目標(biāo)仍以氫能在交通運輸應(yīng)用為主，部分國家已經(jīng)開始設(shè)定氫能在工業(yè)、建筑和發(fā)電等部門的目標(biāo)。

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國氫能行業(yè)市場前景預(yù)測及投資方向研究報告》

三、中國氫能產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析

作為交通能源的氫能源，利用燃料電池作為供能的方式。與汽油機、柴油機等其他的常規(guī)能源利用形式相比，是否具有能源價格上得經(jīng)濟性。是到未來氫能發(fā)展得關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。燃料電池可以達到45%~50%的燃料效率，以及與動力電池組合的混動模式的動力總成，使得氫能源車與常規(guī)燃料汽車相比，有比較明顯的能效優(yōu)勢。

氫能車輛的能耗對比

從國內(nèi)燃料電池汽車產(chǎn)銷量來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國燃料電池汽車產(chǎn)銷量高速增長至，產(chǎn)量為2833輛，同比增長75.09%，銷量為2737輛，同比增長79.24%。2020年上半年，中國燃料電池汽車銷量為403輛，同比下降63.4%。由于目前燃料電池汽車在我國仍處于試點示范階段，訂單來自政府采購，且以商用為主，短期市場銷量下滑并不能體現(xiàn)燃料電池汽車整體變化情況。

2016-2020年H1中國燃料電池汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計

國內(nèi)加氫站數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國累計加氫站建成數(shù)量為30座，2020年上半年中國加氫站建成數(shù)量為11座。

2015-2020年H1中國加氫站建成數(shù)量統(tǒng)計

氫氣在中國主要是化工原料用于生產(chǎn)甲醇、合成氨以及相關(guān)化工產(chǎn)品與化肥；其次是作為燃料，以及少量的高純度氫氣作為工業(yè)原料，如高純度電子氫氣等。氫氣供應(yīng)鏈成本遠(yuǎn)高于天然氣，因而，氫氣的供應(yīng)與使用受運輸距離限制。

中國氫氣的市場大致分為燃料氫、化工氫、能源氫，對應(yīng)的氫氣市場價格分別為：6MPa化工氫，1~5萬m3/h供應(yīng)量，直供價<1.5RMB/Nm3；20MPa工業(yè)氫，100~2000m3/h，

工業(yè)氫價為3.5RMB/Nm3；35MPa以上能源氫，通過加氫站加注，6~20kg/次，加氫站燃料電池用氫價格（扣除政府補貼）為4.5~5.0RMB/Nm3。

中國氫供應(yīng)與需求結(jié)構(gòu)

四、中日氫能產(chǎn)業(yè)合作情況分析

2019年，中國在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際合作上取得了新的進展，合作領(lǐng)域逐漸由氫能技術(shù)理論及系統(tǒng)研發(fā)轉(zhuǎn)向氫能產(chǎn)業(yè)綜合深入開發(fā)，呈現(xiàn)出新的特點和趨勢，合作國家主要為日本、韓國及歐盟國家等。

2019年中日氫能產(chǎn)業(yè)合作情況

五、中國氫能發(fā)展技術(shù)路徑

1、在制氫環(huán)節(jié)

電解水制氫已成為我國電力行業(yè)削峰填谷及棄電消納問題的重要技術(shù)選擇，其中ＳＰＥ電解水制氫技術(shù)更適用于可再生能源發(fā)電的波動性輸入，是未來電解水技術(shù)重要的發(fā)展方向。在儲氫環(huán)節(jié)，高壓氣態(tài)儲氫仍將是未來幾年內(nèi)主流的儲氫技術(shù)，但固態(tài)材料儲氫技術(shù)憑借體積儲氫密度高，操作安全方便等優(yōu)點將成為未來儲氫技術(shù)重要的發(fā)展方向。在用氫環(huán)節(jié)，氫燃料電池的應(yīng)用是建設(shè)氫能社會和提高公眾對氫能接受度的重要著手點，但為了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和我國低碳化、清潔化進程的加速推進，氫能在其他領(lǐng)域的利用也應(yīng)引起重視。

2、可再生能源耦合氫能發(fā)展的技術(shù)路徑

棄風(fēng)／棄光電解水制氫和風(fēng)電／光伏離網(wǎng)制氫是最具經(jīng)濟性和發(fā)展前景的制氫技術(shù)。可再生能源制備的氫氣可以通過燃料電池發(fā)電促進可再生能源的消納和并網(wǎng)，也可以就近供給附近的加氫站。當(dāng)氫氣外運不便時，可以就近轉(zhuǎn)化為甲醇或采用天然氣摻氫的方式外運。對于綜合能源服務(wù)園區(qū)，電解制氫技術(shù)不僅可以提高園區(qū)風(fēng)電光伏的消納，還可以通過燃料電池或燃?xì)廨啓C實現(xiàn)電網(wǎng)與熱網(wǎng)、氣網(wǎng)、交通網(wǎng)等多類型能源網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，在未來綜合能源服務(wù)園區(qū)內(nèi)的應(yīng)用前景非常廣闊。